Sebuah pensil yang ujungnya tumpul dan tak pernah digunakan tinggal di sebuah kotak pensil yang cukup luas. Di dalamnya, hanya ada dia sendiri. Tidak ada penghuni lain kecuali dirinya yang sudah tinggal sejak bertahun-tahun yang lalu. Tak ada alasan pasti kenapa sang pemilik tempat pensil meletakkan pensil tumpul itu sendirian tanpa teman.

Di langit sana, tinggal sebuah awan kecil nan halus. Bentuknya seperti permen kapas, warnanya sangat putih. Tubuhnya sangat ringan, dia bisa pergi kemanapun yang dia mau. Perkenalkan, dia Cumulonimbus. Si awan kecil yang suka bepergian.

Suatu hari, hiduplah seorang anak perempuan berambut panjang dan hitam. Anak perempuan itu sangat menyukai bunga dandelion di padang rumput depan rumahnya. Setiap pagi, dia selalu bermain di padang sambil memetik bunga dandelion. Kemudian, jika angin cukup kencang, sang anak perempuan akan menaruh bunga itu di udara. Bunga dandelion yang berwarna putih itu pun terbang dibawa angin ke tempat yang jauh dimana anak perempuan itu bahkan tidak tahu. 

Dahulu kala, ada sebuah istana megah yang terletak di atas bukit. Istana itu, dijaga oleh banyak prajurit yang hebat.  Kehidupan di istana berjalan lancar seperti biasanya. Akan tetapi, sang putri, anak dari raja dan ratu mulai bosan dengan kehidupan di istana. Namanya, Putri Teresa. Dia menganggap, bahwa hidup di istana sangat kaku. Dia tidak boleh pergi keluar baik oleh raja maupun ratu. Katanya, kehidupan di luar istana sangat berbahaya. Meski pada akhirnya Putri Teresa mematuhi perintah raja, dalam hati dia benar-benar ingin keluar dari istana. Dia, benar-benar ingin melihat ada apa saja di bawah bukit.